Gestion de valeurs mobilières
l'équipe de gestionnaires de SOGIP Banque travaille, selon les désirs des clients, généralement sous forme de mandat de gestion avec délégation discrétionnaire et comptes-rendus réguliers ou sous forme de gestion assistée. Les investissements sont réalisés, selon les orientations fixées par nos clients, sous forme de valeurs mobilières détenues en direct ou sous forme d'OPCVM divers.
Nous attachons une grande importance au caractère personnel qui lie nos clients à leurs gestionnaires et à l'ensemble de notre Maison. C'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer en permanence l'information orale et écrite concernant les opérations envisagées ou réalisées. La grande fidélité que nos clients nous témoignent ainsi que la qualité des relations établies avec notre Maison sont la preuve de leur satisfaction.
Notre politique de gestion privilégie la sécurité des placements et la recherche de performance à moyen ou long terme. Celles-ci sont obtenues grâce à l'expérience et au travail de réflexion de nos gestionnaires, tout autant que par la collecte d'informations sur les sociétés et les marchés boursiers.
Activités bancaires
destinée à la clientèle privée, SOGIP Banque est une banque de gestion patrimoniale. Cependant, banque de plein exercice, notre banque propose à ses clients les services bancaires qu'ils trouveraient chez nos confrères moins spécialisés, à commencer par les services de caisse, chéquiers, cartes bancaires, transferts, prélèvements et virements en France et à l'étranger. En matière d'engagements, les règles que nous nous sommes fixées nous amènent à consentir à ceux de nos clients qui le souhaitent des crédits ou des cautions uniquement lorsque nous sommes garantis par un nantissement de titres ou de contrats d'assurance-vie.
Gestion de fortune au sens le plus large du terme
spécialisée dans la gestion de patrimoine, notre Maison est en mesure de résoudre l'ensemble des questions s'y rapportant dans le cadre de la réglementation française, ou internationale pour les non-résidents.
L'équipe de SOGIP Banque est ainsi à même de répondre aux interrogations d'ordre juridique et fiscal et de proposer des solutions adaptée à chaque cas individuel (situation professionnelle, patrimoniale, familiale). Elle peut être amenée à faire appel à des compétences extérieures notamment auprès de nos partenaires du Club Patrimoine (quatre sociétés de renom exerçant leurs activités dans le domaine de l'immobilier, de l'art, de l'assurance et de la prévoyance sociale et dans les domaines juridiques et fiscaux).
Secrétariat particulier :
en outre, SOGIP Banque propose un service unique de secrétariat particulier pour la totalité des questions administratives qui se posent à un particulier. Les personnes qui le désirent peuvent confier à la banque une partie de ces tâches, ou se décharger complètement sur elle de l'ensemble des tracasseries administratives comme elles pourraient le faire auprès d'un secrétariat particulier.
